هان وو-سونگ، مجموعه‌دار اشیای عتیقه، هنگام ارزیابی یک مجسمه برنزی اسب‌سوار که تاجری به نام وانگ دائه-این از یک مقبره دزدیده است، کشته می‌شود. دائه-این در صحنه می‌میرد و وو-سونگ پیش از مرگ، نام قاتل را روی دیوار غار می‌نویسد. وانگ گاک، پسر دائه-این، تصور می‌کند وو-سونگ پدرش را کشته و با پسر او، جونگ-پا، درگیر می‌شود. تاجری به نام کوان و دخترش می-ریونگ مانع دعوا می‌شوند. عشق میان جونگ-پا و می-ریونگ توسط جو-یانگ به هم می‌خورد. گاک و جونگ-پا او را تعقیب می‌کنند تا جسد وو-سونگ را پیدا کنند و با نام جو-یانگ روی دیوار مواجه می‌شوند، اما می-ریونگ از آن‌ها التماس می‌کند که او را نکشند...

یون شیل معشوقه یک رئیس باند تبهکاری به نام دونگ ایل است. او به یکی از نوچه‌های رئیس به نام مان هو که قبلاً با او رابطه داشته باج می‌دهد. مان هو که به تریاک اعتیاد دارد، یون شیل را تهدید می‌کند که رابطه گذشته‌شان را فاش خواهد کرد و از او اخاذی می‌کند.